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Conseil Cédants et Acquéreurs


> Conseil Cédants

Notre offre

Identification et évaluation des solutions possibles en matière de processus (enchère étendue, enchère ciblée, one-to-one)  et d’acheteurs (minoritaire, majoritaire, vente totale)

Compréhension de la culture d’entreprise et des souhaits du cédant, examen de la situation de sa société et formulation avec lui de la stratégie de cession

Conseil pour la préparation de la prévente et assistance au détourage (spin-off/carve-out) le cas échéant

Identification des acquéreurs ou investisseurs potentiels en France et à l’international

Elaboration du mémorandum de vente et des autres documents nécessaires à la vente

Gestion du processus : enchère étendue, enchère ciblée, one-to-one, etc. et gestion de la data room

Conseil sur la sélection de l’acheteur et/ou de l’investisseur adapté

Assistance dans la négociation des conditions de transaction et de prix. Conseil sur les garanties financières à obtenir

 

Nos atouts

Large accès aux acquéreurs et investisseurs sur le marché français et à l’international, notamment au travers du réseau Global Corporate Finance

Equipe à la compétence pointue, familière des techniques d’audit, capable d’apporter une valeur ajoutée technique tout au long du processus de négociation

Ecoute approfondie des souhaits du cédant, sur le profil de l’acquéreur, les modalités de sortie, le niveau de garantie à accorder, et accompagnement dans la durée jusqu’à la fin complète de la transaction

 


 

> Conseil Acquéreurs

 

Notre offre

Recherche et identification des cibles appropriées

Pré-analyse stratégique et financière afin d’identifier les opportunités et les risques liés aux cibles

Gestion de l’approche des cibles en direct et par les bureaux internationaux

Assistance dans la préparation du business plan et des informations financières, incluant la modélisation financière

Conseil pour l’appréciation de la valeur de la cible

Conseil dans la structure financière de l’acquisition et négociation pour un prix et une transaction optimaux

Conseil sur les garanties financières à obtenir, en liaison avec les avocats

Coordination et facilitation de la transaction tout au long du processus

 

Nos atouts

Statut réglementé par l’AMF de Conseil en Investissement, Finance et Transmission d’Entreprise, soumis au contrôle qualité de l'ACIFTE agréée par l’AMF

Equipe expérimentée : notre cabinet a co-animé le groupe de travail (40 professionnels) constitué par l’Académie des Sciences et Techniques comptables et financières sur « La maîtrise des risques dans les opérations d’acquisition »

Connaissance des investisseurs industriels et financiers français et étrangers, notamment grâce au réseau international Global Corporate Finance

Gestion de l’approche des cibles à l’étranger conjointement avec les membres des bureaux internationaux

Bonne connaissance des valorisations de marché grâce à l’accès aux bases de données et à notre appartenance à la Société Française des Evaluateurs (SFEV)